新疆，是祖国西北的一块广大的领土，南北二千三百余公里。东西二千五百余公里，面积达一百六十多万平方公里，约占全国总面积六分之一。
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天山横亘其中，昆仑山雄峙于南，沙漠戈壁占地甚广。与蒙古、苏联、阿富汗、印度相接壤。矿产异常丰富，如阿尔泰山的金子，乌苏的石油，和阗的玉，都是有名的；此外，煤、铁、铜、银、铅、钨等也很多。还有很多的原始森林，畜牧业发达，瓜果特鲜美。
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全省人口五百余万，包含民族十三个：维吾尔、哈萨克、汉回、满、蒙、柯尔克孜、塔塔尔、乌兹别克、俄罗斯、锡伯、索伦等。
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新疆建省是在清朝光绪十年，就是左宗棠入新之后，奏请清廷设置的。自清朝至民国年间，盛蓼才黑暗统治结束为止，无不以殖民政策统治这块地方。
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每当新疆人民因不堪压迫剥削起来返抗时，统治者总是以武力戡平，戡平之后，又继之以高压剥削。高压剥削过度了，人民又起来反抗。如此循环不已，便构成了新疆的历史—民族压迫和反抗民族压迫的历史。各民族一向在政治上、经济上毫无地位，也谈不到什么民主自由，因此造成了民族间的仇恨。
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1944年11月，伊宁发花生了革命暴动，消灭了国民党驻军，先后占领了伊犁、塔城、阿山三个专区，组成了一个“东土耳其斯坦共和国”。
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到1945年8月，第二次世界大战结束，日本无条件投降，伊宁方面的民族军队又发动进攻，突破精河、乌苏，一直推进到绥来的玛纳斯河西岸，距省会迪化仅一百四十多公里。同时对南疆更分路进攻，全省已陷动荡混乱情况中。
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整个战争时期，中国西部的新疆，是中苏竞争和合作的一个重要舞台。中苏关系中的新疆问题对重庆、莫斯科和延安的政策有重大影响。
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这既因为新疆问题在中苏关系上占有突出地位，也因为在中国奋斗自强的事业中，新疆丰富的矿藏是很重要的。
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30年代，苏联对中国的兴趣主要集中在新疆；同时，在整个战争时期，它又成为中苏民族利益直接冲突的地区。
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换言之，如果新疆象外蒙古一样变成一个独立的国家，中国的大国之梦将黯然失色。
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斯大林、蒋介石和毛泽东都想按自己对中国的独特的洞察，左右新疆的发展。
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对蒋介石来说，新疆曾是一度强大的中国的一部分，只是在满清走向衰弱后，俄国帝国主义才控制了这一地区。
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苏联控制新疆，正象日本控制满洲和西方帝国主义在沿海地区强设租界一样。尽管苏联声称尊重中国的主权独立和领土完整，但它在新疆享有广泛的特权。
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蒋介石清楚地知道，要使中国重新强大起来，就必须重建中国在新疆的权威，把苏联赶出新疆。
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这与斯大林的目标是直接对立的。斯大林想把新疆变成他的卫星国。不过，为了维持中苏抗日联盟，斯大林承认中国对新疆的正式主权。
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同时，斯大林企图建立苏联在这一地区的政治、军事霸权，同时，还进行经济渗透，在这点上，斯大林获得了巨大成功。当与中国的抗日合作对莫斯科不那么重要时，如在1940年苏联与轴心国合作时期，莫斯科就不大尊重中国在新疆的主权。
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莫斯科、重庆和延安对新疆的争夺是在残暴的军阀盛世才统治下拉开战幕的。
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1933-1944年，军阀盛世才统治新疆的10几年期间，他巧妙地在斯大林与蒋介石之间周旋，以巩固自己的权力。盛世才认识到，统治一个叛乱成性而又经 济文化相当落后的省份，也需要外界的帮助。
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为了弄清战时各种势力在新疆的角逐，了解一下苏联在战争初期对新疆的控制程度是很必要的。
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在30年代中期，苏联开始扩大对新疆的渗透，30年代中期苏联向新疆渗透主要途径：
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一是军事介入，平息迪化的反抗；在1933-1937年初，苏联军队曾进入新疆维持盛世才的统治；
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二是经济影响，其中包括使迪化感激涕零地接受贷款并使新疆经济面向苏联开放；
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1934年，莫斯科给盛世才500万卢布的代款，为期5年，以购买苏联军事和工业装备。
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第二年，以斯大林的妻舅斯瓦尼兹为团长的苏联代表团抵达迪化，帮助制定新疆经济发展计划。
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紧接着在1937年，又提供了1,500万卢布的苏联贷款，帮助新疆制定3年财政发展计划。
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在苏联财政和技术顾问的帮助下，建起了公路和桥梁，延长了电报、电话线，发展了新疆的工业设施、学校和医院。新疆和苏联间的贸易迅速扩大，在苏联的帮助下，新疆丰富的矿产资源得到开发。
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新疆石油储量丰厚，1935年，苏联技术人员在新疆某地发现了石油，并很快在那里打了一口年产量为5万吨的油井。苏联钻探新疆石油是在盛世才与苏联官员的“ 口头协议”下进行的，这对随后发生的中苏关系起了很大的作用。由此可以看出，在30年代，双方的经济合作是很广泛的。
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苏联渗透的另一种方法是思想上的，特别重要的是宣传苏联的民族友好政策。由于长期以来汉族统治者推行大汉族主义的政策，苏联的民族友好政策在维吾尔族人中很受欢迎。
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盛世才把这种民族友好政策与“阶级斗争”结合一起。1936年苏联开始敦促盛世才逮捕新疆的富人，没收他们的财产，以报答苏联最近的贷款。
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盛世才同意了，并邀请苏联派人协助进行这次“阶级斗争”，到1937年底，1万多人被捕入狱或进了集中营。
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苏联渗透的第四种方式是派顾问直接干预。苏联派遣军事、财政、经济顾问和专家帮助盛世才进行行政管理。苏联顾问按照苏联克格勃的模式帮助盛世才建立了政治制度，苏联还在新疆建立了共产国际秘密情报机关。
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1937年，新疆显然成了苏联的势力范围。中国国民政府的权威在这里降到了最低点，而莫斯科在新疆的影响却占尽优势，尽管新疆在形式上仍是中华民国的一个组成部分。
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此外，莫斯科否认它在新疆有任何野心，尽管它与之保持着“特殊关系”。盛世才表面上也听命于中央政府，省府官员在名义上由南京任免。其实，南京在新疆无任何实权。
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30年代的中华民国尚不够强大，不允许蒋介石考虑消除苏联在新疆的影响这一问题。甚至这种努力反而会促使盛世才进一步靠近莫斯科，刺激斯大林鼓动新疆独立。
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对蒋介石来说，抗日战争的爆发极大地加强了新疆和苏联亲善的重要性。苏联保护中国西北供应线以抗击日本的进攻，这在当时对中国的抗战非常重要。
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此外，重庆不再冒险引起苏联的不快，因为在新疆问题上向莫斯科施加压力可能会使苏联减少甚至中止援助。这意味着，中国必须暂放弃限制和削弱苏联在新疆影响的努力，同时，苏联在新疆的地位将增强到前所未有的程度。
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苏联援华的主要陆路需经过新疆，从苏联哈萨克加盟共和国的兵站出发，数百辆苏联卡车装载着货物先抵迪化，再从迪华经哈密运转兰州（共应线的东终点站）。然后，苏联卡车满载中国的锑、钨、皮革和粮食返回苏联。
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新疆的领空还为中苏两国顾问往来和外交联系提供了主要的通道。中苏互不侵犯条约签订后，一个旨在通过新疆加强从事和物资交流的组织严密的机构迅速建立起来。
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盛世才在重庆建立起联络站，在兰州建立了新疆矿产公司。他还同意在伊犁建立国家空军基地，为政府人员往返苏联提供方便。
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南京政府在兰州设置了一个外交团与苏联官员谈判，并调遣苏联顾问。沿线建立了汽车加油站和维修站，还组织骆驼队向这些供应站运送燃料。
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苏联在迪化、奇台、伊犁建立了电讯联系，同时在兰州建立苏军基地，并配置了大量的飞机和人员。兰州背后的哈密驻扎着苏联机械化独立团“第八团”。
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1938年1月，这支部队在盛世才的要求下驻扎新疆，以便加强防御，防止日本入侵或国民党通过绥远进行新疆，并保护经新疆运送的大批苏联军事物资免遭地方军阀和土匪的劫掠。1943年前，“第八团”一直驻扎在哈密。
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这时还建立了一个中苏航运联合公司，运送中苏人员。1938年开始了讨论建立这样一个公司，1939年4月正式谈判，然而，直到9月，中苏两国政府在建立公司问题上仍未达成协议。
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1939年最后达成的协议，充分反映了两国间平等互惠的关系，这一情况与一年后强加给新疆的矿业协定形成了鲜明的对比。中国飞机负责重庆一哈密航运段，苏联飞机则负责哈密—迪化—阿拉木图—莫斯科这一航段。
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1937年—1939年，重庆抗击日本有利于维持苏联在新疆的势力。但即使在中苏联盟最亲密的时期，蒋介石也竭力限制苏联的渗透。蒋介石担心，莫斯科会利用它与中华民国的联盟来扩大它在中国的影响。苏联在新疆的影响日益扩大，这是事实。
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蒋介石认识到，苏联在新疆的存在有利中国抗战，但他努力确保苏联在新疆的存在不至于损害中国在那一地区的主权。
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孙科在1938年2月与斯大林的会谈中，提出了苏联在新疆的地位日益加强的问题。
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斯大林向孙科保证说，苏联无论在外蒙古还是新疆皆无领土要求，斯大林还敦促中国开始修筑新疆通往苏联的铁路，并许诺说，对此苏联将提供技术援助。
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斯大林把新疆与外蒙古等量齐观，这无疑加深了笼罩在中国人头上的阴影：新疆最终要走上外蒙古的道路，取得事实上的独立——苏联保护下的独立。
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在1939年与斯大林的会谈中，孙科又三次提出新疆问题，斯大林再次保证，苏联在新疆与重庆没有利害冲突，斯大林坚持说，苏联在新疆的作用是“间接援助中国政府”。
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象蒋介石一样，毛泽东希望利用苏联在新疆的影响，以实现中共领导中国的愿望。
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在毛泽东看来，新疆在中国革命中能起重要作用。在苏联的支持和与盛世才建成统一战线的情况下，新疆可能发展成支持陕甘宁边区的一块根据地。
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更重要的可能是，新疆是通往苏联的跳板。有朝一日，苏联的武器、顾问和供给会通过新疆能促成这些目标的实现。
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但毛泽东又是一位爱国的中国人，他也认为新疆有朝一日必须回到祖国母亲的怀抱。
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毛泽东比蒋介石更希望维护中国对新疆的主权。并且他盼望有一天，当建立起强有力的共产党领导下的中央政府时，能牢牢抓住这块广袤富饶的土地。
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正如我们所了解到的，斯大林充分意识到了毛泽东的“民族主义倾向”，这促使斯大林与国民党一道把中共在新疆的影响限制在最低限度。
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如果苏联在新疆的利益需要保护，那么，无论是延安还是重庆要想在新疆建立权威，都是不允许的。
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据说，30年代，斯大林曾训令前往新疆工作的苏联人说，他们将在第三国际的支持下，把新疆变成中国的第三种政治势力；这第三种势力既不属于国民党，也不属于中国共产党。
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30年代初期和中期，曾有少量中国共产党的干部渗透到新疆。但与中共在华南建立的农民武装和农村苏维埃相比，这些谨慎的活动是无足轻重的。
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直到1937年，在与盛世才结成的统一战线的庇护下，中共才得以在新疆正式露面。
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从 1937年到1941年，中共与苏联联系的主要交通线从延安到八路军西安办事处和兰州办事处，然后通过迪化（迪化驻有中共新兵营，而且由于通过迪化往返莫斯科的中共人员极多，不得不在那儿为来往人员建立起招待所）和阿拉木图（通过此地前往苏联的亦很多）延伸到苏联。
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经过新疆易于与苏联接近，这给中共带来了很多好处。事实上，一些武器、弹药和其他物资通过新疆运往了延安。
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传说莫斯科在1937年底经盛世才之手送给延安30万美元。虽然与苏联随后给蒋介石的大量援助相比，这是微不足道的，但它刺激中共希望苏联在将来会更加慷慨（一旦苏联对蒋介石的政策改变了的话）。1940年苏联果真这样做了。
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蒋介石采取谨慎措施保证途经新疆的苏联物资一点不给中共。
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1937年12月12日，他给甘肃省政府主席下令，要求他将到达兰州的所有汽车、飞机、食品直接交给战区司令长官。
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此外，任何飞机和汽车要去陕北必须取得蒋介石本人的同意，并持有国民政府签发的通行证。
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蒋介石向陕西省政府主席蒋鼎文也下达了同样的命令。
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一年半后，即1939年夏，随着五中全会通过防共的决议，胡宗南指挥下的第34集团军被派往宁夏——甘肃地区以加强防御，有效地限制了新疆和陕甘宁边区的贸易。
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苏联援助中共的其他方式更有意义，其中之一是为中共高级干部的疗养提供方便，在这些年中，大量的中共干部曾去莫斯科治疗疾病。例如，当1938年4月任弼时出任中国驻共产国际代表团团长时，有18名高级领导人正在那里接受治疗。
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1937年-1941年，中共还在苏联的支持下在新疆发展了军事势力。
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一是建立新兵营，它由1935年进入新疆的第四方面军的部队组成，共400人。新兵营实际上是一座小型军校，从1937年9月到1940年1月，这些人学习炮兵、汽车驾驶与维修、后勤、装甲、医疗、无线电、步兵战术和外语。
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1939年冬，又从新兵营中调出约40人派往苏联从事情报工作。
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在迪化建立新兵营是向中共提供军事援助的重要形式（可以比较，1925年黄埔军校的第一期学员只有500人）。从莫斯科的观点来看，新兵营是满足中共要求军事援助的一种有效方式，而采用别的方式会不利于中华民国与苏联的关系。
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为了掩饰新兵营的活动，曾作了大量努力，学员穿国民党军装，取消以前的部队番号，采用“新兵营”这一不惹人注意的名字。
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果然，这一军校根本没有引起国民党代理人和外国人的注意。新兵营接受非常严格的纪律训练，新兵营司令官邓发曾负责中共的反间谍工作，并在1931年—— 1935年间担任过警卫中共领导人安全的任务，在与盛世才进行颇见成效的政治合作时，邓发严格保护着新兵营的安全。
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毫无疑问，延安希望获得更多的苏联援助，而不仅仅是新兵营，但对这一支持，延安仍很感激。在邓发手下受训的那些人，显然是一笔宝贵的财富，他们从一群贫苦农民和城市知识分子变成了富有战斗力的集体。
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这支力量足以向南京政府或日本的现代化部队提出挑战，事实上，这些人返回延安后，他们在建立新的共产党军队时成为核心力量。
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中共还向盛世才政府派遣干部。1937年底，盛世才和延安方面在派遣干部问题上达成协议，到1938年底，大约120名中共干部在盛世才统治下的新疆担任职务。
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盛世才欢迎中共的全班人马，并让他们在自己的政府里担任重要职务。从某种程度上说，他不愿与国民党人合作。
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中共干部利用这些岗位提高新疆人民的政治觉悟，并努力使盛世才本人接受马克思主义。中共在新疆的影响是如此广泛，人们开始称迪化为“第二个延安”。
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1938年初，盛世才的政策逐渐走向进步，苏联和中共的影响稳定上升。延安认为，在苏联的保护下，新疆和中国的北部、西北可能会出现革命根据地的大联合。
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然而，这一打算与斯大林本人关于中国前途的想法并不一致，而且斯大林禁止这样做。莫斯科与延安的这种利益冲突在盛世才加入中共还是苏共问题上 表现出来。
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1937年11月王明回延安经过迪化时，盛世才向他要求加入中国共产党，中共中央政治局欢迎盛世才入党的要求。
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1938年初，赴莫斯科汇报中共工作的任弼时途经迪化时，与盛世才讨论了这一问题。任弼时告诉盛世才，政治局一致同意他的申请，但考虑到新疆和苏联多年来的紧密联系和盛世才本人地位的重要性，这一问题要和共产国际和斯大林汇报。
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但情况不尽人意，1938年底，任弼时告诉盛世才说，共产国际和斯大林，知道盛世才已充分具备中共党员的条件，不过他们认为你应暂时不加入中共……，任弼时说，新疆在国际形势中地位微妙，很容易引人注目；你在中国地位的重要性，使你目前不宜成为中共党员。
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斯大林在向盛世才解释自己的决定说，新疆是抗日的内陆根据地，其主要使用是捍卫国际交通线，以防止日本、德国和托洛茨基分子的渗透。如果中国能从盟国那里得到帮助，国共两党能在一个时期内和平共处，日本将会被打败。
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斯大林关于新疆的预言似乎一直是：新疆应坚持自治，平衡国民党与共产党的关系，与双方都保持良好的接触，同时又使他们鞭长莫及。在这样的情况下，中国人在新疆的影响将削弱到最低限度，而苏联则能保持优势。
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斯大林反对的第二个原因是，如果盛世才加入中共，那将会触怒蒋介石；一旦蒋介石证明迪化与延安日趋接近，他肯定会要求莫斯科作出保证，不援助中共。如果蒋介石认为斯大林想利用新疆的资源支持中共，他可能会重新估量是与日本还是与苏联合作。换句话说，盛世才加入中国共产党可能会破坏中苏抗日统一战线。
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盛世才得知斯大林反对他加入共产党后，他决定亲赴莫斯科与苏联领导人直接会谈。
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1938年8月，盛世才决定秘密访问莫斯科，讨论新疆在抗战和中国革命中的地位以及苏联在新疆的地位问题。
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在乘火车赴莫斯科漫长的旅行中，盛世才思考着等待他的是什么命运，他担心可能会被无限期地扣留在苏联。然而，当他抵达莫斯科时，他受到热烈而隆重的欢迎，并与斯大林、莫洛托夫、伏罗希洛夫进行广泛会谈。
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在这些会谈中，斯大林慷慨允诺了盛世才扩大苏联援助的要求。盛世才勾勒出新疆的发展计划，描绘了把新疆建设成为社会主义模范地区的前景。
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斯大林当即命令莫洛托夫尽快把三年发展计划所需的工业设备运往新疆。盛世才的前任在五、六年前曾与苏联签订一批军事订货的协定，这时盛世才要求将这批订货在两个月内运往新疆，莫洛托夫也欣然同意。
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关于盛世才加入中国共产党问题，斯大林决定，根据斯大林个人的推荐，盛世才应该加入联共，而不是中共。盛世才后来说，他非常害怕加入联共，但除了同意他别无选择。
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盛世才加入联共显然是苏联影响新疆的一大胜利。
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1939年底，莫斯科开始与德国、日本结盟，莫斯科、重庆、迪化和延安在新疆的关系随之发生了改变，莫斯科在新疆的地位变得更加突出。
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新疆的新闻媒介肆无忌惮地颂扬苏联和斯大林；苏联与新疆间的贸易扩大了；苏联顾问遍及新疆各地。
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1940年，长期谈判过的由苏联承建的飞机制造厂也破土动工。重庆曾企图说服莫斯科把工厂建在兰州，但莫斯科坚持要设在迪化郊区的一个地方。
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当1940年出产品时，工厂派有重兵把守，其中包括1500名卫戍部队，这无疑对当地种种事务会起举足轻重的作用。
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重庆试图遏制日渐上升的苏联霸权主义，但这是徒劳的。1940年10月，苏联大使潘友新向政府转达了重庆的抗议：抗议苏联部队未经邀请便驻扎新疆。显然，这是指在迪化飞机制造厂的卫戍部队。
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考虑到苏联在新疆的势力，重庆拒绝了苏联在兰州设立领事馆的要求。然而，这些抗议和拒绝远远不能遏制苏联在新疆影响的迅速扩大。
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1940年11月，为了全面控制新疆，莫斯科采取了一项引人注目的步骤。
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1940年11月26日，苏联与盛共才签署了“矿业协定”。根据这一协定，建立了一个完全由苏联所有、苏联人经营的“新田”公司，在30年内，它拥有开发新疆的锡和其他矿藏的权利。
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新田公司拥有广泛的经济权力，并免受中国政府的监督和控制。新田公司使人联想起中东铁路和南满铁路，而且，这些条款将使新疆经济完全与苏联经济融为一体。
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盛才说，他最初曾抵制苏联领事签订矿业协定的要求。他首先对几项技术问题提出了异议，但苏联领事告诉他，斯大林曾说，一个字也不准改，而且除了盛世才本人外，任何人不准看协定的内容。
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盛世才把它比作日本1915年提出的二十一条，但巴库林说，他不讨论“理论问题”，若对协定有什么疑问，在签字后可以直接写信给斯大林。
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巴库林努力使盛世才相信，斯大林非常关心协定的条款，而且，斯大林本人决定国家大事，特别是对外事务。
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随后，巴库林给盛世才一天的时间决定是否签署矿业协定，在临别时，他警告盛世才说：“我们希望你作出明智、慎重的决定，它不仅影响新疆的前途，而且对你本人也将产生影响”。
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根据党的纪律，作为联共（布）党员，盛世才应该服从斯大林的命令——这一点，巴库林曾提醒过盛世才。不过，导致盛世才最后签署协定的是，盛世才担心，一旦他拒绝签字，他将会被迪化和哈密的苏联军队推翻。
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因此，当巴库林第二天回来时，盛世才用甜言蜜语与之寒暄并签署了条约。不过，他拒绝盖新疆省政府和边防督办的官印，理由是，只有得到重庆的特许后才能这样做。在签订矿业协定后，盛世才仍对重庆保密。
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不过，蒋介石可能收到了协定的条文，总之，他清楚苏联在新疆的影响日益扩大。1940年底，蒋介石下令交通部停止修筑经新疆去苏联的公路，理由是，一旦公路建成，“都成为他们的世界了”——显然是指苏联和中共控制新疆。
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在莫斯科企图控制新疆时，中共和盛世才都想成为似乎是正在形成中的“新疆苏维埃”的统治者。
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1940年1月和1941年1月，盛世才向莫斯科建议在新疆建立苏维埃政府。盛世才认为，莫斯科并不认为他是苏联在新疆的可靠代理人，相反，他担心遭苏联的暗算和中共的排挤。
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1939年-1941年，莫斯科、盛世才和中共间错综复杂的关系，及其摇摆、变换的策略，使新疆问题越来越难以把握。简单地说，问题实质就是，新疆是并入中国版图还是加入苏联的行列。
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显然，斯大林想把新疆拉向自己一边；而毛泽东是希望广袤的新疆成为加强中国革命的力量，而且，他希望在苏联的支持下能完成这一使命。
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当然，即使斯大林赶走盛世才，也不能保证斯大林会选择毛泽东领导新疆的苏维埃。毛泽东象盛世才一样，不得不尽力赢得斯大林的支持。
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德国入侵苏联改变了一切。以前，莫斯科在新疆显示出的军事实力远远超过重庆。而且，只要中共在为民族生存而苦战，苏联仍是和平的绿洲，那么，莫斯科在新疆要比重庆有更大的控制权。
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1941年12月美日战争爆发，也使蒋介石可以在新疆采取更为强硬的行动。
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蒋介石现在可以放心，此时调兵远离抗日前线去新疆，对中国来说，已不再是生死攸关的事了。因此，从1942年到1943年，重庆加强了同新疆的联系，准备根除苏联在新疆的影响。
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当1943年春莫斯科能腾出手来，处理新疆问题时，新疆的情况与两年前已迥然不同了。
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1941年底，当德军向莫斯科挺进时，盛世才感到情况改变了，于是，开始与重庆改善关系。中国新任驻苏联武官郭德全是最早发觉盛世才改变立场的人之一。
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1941年12月，他赴莫斯科途经迪化时，盛世才热诚接待了他，并作出种种尊重蒋介石的姿态。作为回答，郭德全大肆渲染蒋介石最近获得了美、英支持的重要性。
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郭德全一到苏联就给蒋介石拍了封电报，暗示说，盛世才正在改变立场，准备与南京政府改善关系。
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蒋介石迅速作出反应，1942年3月派第八战区司令长官朱绍良赴迪化与盛世才会谈，会谈有所进展。
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5月，资源委员会主任翁文灏陪同朱绍良赴迪化与盛世才进一步会谈。
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同时，迪化开始查禁亲苏报刊，取缔左派反帝社团。在把苏联逐出新疆的策略问题上，盛世才和朱绍良很快取得一致看法：盛世才向苏联提出要求，并在苏联——新疆关系中制造麻烦。
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随后，重庆将调停这些争端，并宣布不对这些不愉快的情况负责。同时，重庆坚持：如果莫斯科直接与重庆打交道，这些问题可以避免。
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在这种暗淡的形势下，莫斯科还不得不对付盛世才的压力和要求。
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1942年3月29日，盛世才的弟弟盛世骐被杀，盛世才以此为借口逮捕了大约300名苏联人和中共的全班人马。
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5月10日，盛世才写信给莫洛托夫，控告苏联总领事巴库林和主要军事顾问拉托夫参与了暗杀其弟的活动，而这是推翻新疆政府阴谋的一部分。盛世才还提出了有关苏联在新疆的一些非法活动的问题，例如在新疆开采石油。
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6月27日，苏联副外交人民委员弗拉基米尔•杰卡诺佐夫抵达迪化，用讹诈和慷慨许诺相结合的办法，使盛世才在开采石油问题上改变立场。
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杰卡诺佐夫的目标之一是增加油田的产量，以及通过签署正式协定使苏联在新疆的存在合法化。为此，杰卡诺佐夫随身带来了莫洛托夫的一封信，建议共同开发新疆油田。
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莫洛托夫在信中提出了极为缓和的建议，即真正共同开发油田，这一建议包括共同管理和增加产品分成。无论是缓和的口气还是莫洛托夫建议的实质都说明，它极为避免迪化和重庆接近。它还处心积虑地保证这一油田生产的石油来供应红军。
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7月3日，盛世才接到莫洛托夫的第二封信，涉及到盛世才和苏联关系的历史。盛世才指控苏联卷入了他弟弟的被杀和阴谋推翻盛世才政府，莫洛托夫在信中否认了这一指控，认为它是“毫无根据的恶意诽谤”。
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莫洛托夫还警告盛世才，他的“抑制政策”正在危及新疆的稳定。莫洛托夫认为，这是帝国主义代理人向盛世才政治渗透的结果。接着，莫洛托夫继续通过历数盛世才过去的“错误”，企图讹诈盛世才。
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这些错误显然能说明他对蒋介石不忠：1934年盛世才向苏联请求建立苏维埃政府；1941年建议新疆成为与苏联联盟的独立苏维埃国家；1936年西安西变蒋介石被绑架时，他支持叛将张学良。
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最后，莫洛托夫说，“苏联政府殷切希望阁下从这些事件中得出必要结论，并寻求解决问题的正确方案，防止恶化双方的关系。”莫洛托夫非难的含义是，盛世才过去的行动将使蒋介石无法容忍他。
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7月份，杰卡诺佐夫与盛世才会晤过几次。初次会晤时，杰卡诺佐夫劝他想想过去苏联对新疆和他本人的援助。杰卡诺佐夫还提醒盛世才，他是一名联共的党员，应继续坚定对马克思主义的信仰。
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盛世才回答说，他从未忘记斯大林对他本人和新疆所做的有益的工作，但他也不会忘记斯大林的罪行——诸如强迫他接受不平等的锡矿协定和最近暗杀他的阴谋。
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接着，盛世才否认他信仰马克思主义，否认斯大林是世界革命的领袖，并指控说，斯大林把援助亚洲人民的政策变成了侵略政策。
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杰卡诺佐夫反驳说，锡矿协定对反法西斯战争是必要的，并警告盛世才：我的这次访问……对你本人以及新疆的前途关系甚大。一方面这是恢复新疆和苏联友好关系的最后一次机会，同时它也是斯大林与阁下友好关系的最后一次机会。
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第三次会见时，杰卡诺佐夫采用公开威胁和讹诈的手段来影响盛世才。杰卡诺佐夫警告说，盛世才应该记得，他是联共党员，联共从不允许它的党员，特别是重要党员，脱离自己的党和攻击马克思主义而不惩罚；
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盛世才也应该记得，他以前曾做过许多对抗中国政府和蒋介石的事情。杰卡诺佐夫随后重新历数了7月3日莫洛托夫在信中所列举的盛世才的令人尴尬的行为。“如果你改变立场，这些行动将使你的政治前途陷入困境，”杰卡诺佐示警告说。盛世才企图反驳苏联的某些指控，但最终他接受了挑战。杰卡诺佐夫向重庆提供了这些强词夺理的情报。
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盛世才说，蒋介石知道他以前是一名共产党人，杰卡诺佐夫例举的活动是完全合乎逻辑的，与共产主义观点是一致的。但现在他放弃了马克思主义，并转向孙中山的三民主义，蒋介石知道这点，并告诉他，重要的是盛世才在将来效忠国民党的主义和命令。
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杰卡诺佐夫无力改变盛世才的想法，但在离开时，他告诉盛世才：不论何时你需要我，我能随时来新疆。
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莫斯科继续向蒋介石转交控告盛世才的情报，莫斯科似乎在推测，一旦蒋介石了解了盛世才以前的亲苏倾向，蒋介石可能不信任盛世才，并把其调离官位。
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后来盛世才认识到，在角逐中他改变立场太晚了，他本可以把杰卡诺佐夫召回迪化，请求苏联的谅解和支持。他没有这样做，部分是因为蒋介石宽恕了盛世才过去的轻率。
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7月9日，潘友新大使会见了蒋介石。这位大使解释说，斯大林命令他与蒋介石会见，因为最近新疆对苏联采取了“不理智的行动”。
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接着潘友新把7月3日莫洛托夫给盛世才信的副本交给了蒋介石，潘友新解释说，他透露这封信，是想使中国政府清楚新疆的形势和盛世才对苏联、对自己的中国政府曾有过何种行为。
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潘友新说，很清楚，背后操纵这些活动的是“敌方间谍”，潘友新要求蒋介石在此问题上“必须作出最后决定”，但蒋不为所动。在结束与潘友新的会谈时，蒋介石强调：“关于新疆问题的谈判，应在贵国政府和敝国中央政府之间进行，不能和督办讨论”。
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7月11日，蒋介石收到盛世才的一封很长的自我反省的信。盛世才预言了莫斯科下一步的行动，并决定向蒋介石陈述自己对事态的不同看法。
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在这封信里，盛世才解释了莫洛托夫信中描述的行为，承认自己过去有亲苏、亲共的倾向，但向蒋介石保证这都是过去的事了。莫斯科对他的友好行为不得不作出良好的反应，反而一再挑起事端。
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最近，苏联又策划了暗杀盛世才及其亲信官员的阴谋，企图建立中国共产党领导下的苏维埃政权。盛世才告诉蒋介石，中共希望控制新疆，并以此为基地夺取全国政权。
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盛世才还向蒋介石透露，他是联共党员，并在苏联的命令下于1940年签署了锡矿协定。他告诉蒋介石，所有这一切使他认识到，苏联是真正的帝国主义国家，它打着马克思主义的幌子，掩盖其侵略实质。
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最后，盛世才表示信仰三民主义，并起誓效忠国民党和蒋介石，以及国民政府放弃与苏联的任何合作。
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7月13日，即潘友新把莫洛托夫信的副本交给蒋介石后的第55天，也就是蒋介石收到盛世才忏悔信后的第3天，重庆召开了高级会议，决定对新疆的政策。
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军政部长何应钦提交了一分很长的备忘录，阐述了恢复中国在新疆主权的长远战略。
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根据何应钦的方案，中国应利用眼下中苏联盟时期恢复对新疆的主权，但考虑到中央政府的实力仍不够雄厚，实现这一目标要间接通过盛世才，重庆应支持盛世才并逐步把他置于中央政府的领导之下。
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同时，敷衍苏联，以便有利于缓和莫斯科对新疆的战略，从而给中国以时间在甘肃、青海、西藏集结部队。
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当苏联处于被德国和日本军事夹击，并面临失败的边缘时，则实施何应钦方案的第二步，即中国应在事实上恢复以新疆的主权。
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一旦日本进攻苏联，或苏联被德国打败，或出现其他更有利于我们发展的国际形势，中国可以向苏联提出解决外交悬案的方案。那时，中国应提出的外交悬案是：取消对满洲和外蒙傀儡政权的承认；苏联对中共的支持问题；苏联退出新疆问题等等。
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随后，国民军的主力部队应进入新疆，清除所有“不稳定因素”，并恢复中国的主权。
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何应钦告诫说，在苏联陷入困境之前，不要暴露中国的目标。尽管苏联还没有运用武力兼并新疆，但它仍有足够的力量“应付各种事变”。
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因此，中央政府目前不应直接援助盛世才，或要求苏联从新疆撤出。除非苏联到了军事失败的边沿，苏联是“不会理睬”这些要求的。
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新疆问题由来已久，而发展演变到1944年，由于国民党政府、苏联、和中共三方的关注，愈发显得为国人和世界嘱目，在这块远离重庆、接壤苏联、靠近延安的地方，必定会上演一幕幕让人难以忘怀的喜剧，而张治中也注定成了这幕大戏中的主演。